Das Spiel findet 1903 in Russland statt. Am Vorabend der Ereignisse des Russisch-Japanischen Krieges. Die Handlung des Spiels dreht sich um zwei Helden, die auf unterschiedliche Weise mit einem Spionagenetzwerk ausländischer Geheimdienste in Konflikt geraten. Zorin diente regelmäßig, bewachte Recht und Ordnung und widersetzte sich gewöhnlichen Kriminellen, aber zufällig war er in Ereignisse verwickelt, die bereits von Geheimrat Osipov untersucht wurden. Die Geschichten der Helden entwickeln sich, verflechten sich und erzählen die erstaunliche Geschichte der Bildung der russischen Spionageabwehr.

Der gesamte Spionageabwehrdienst bestand aus acht Personen, und zwar für das gesamte Russische Reich. Zusammen mit den Helden muss der Spieler von der ersten Episode in St. Petersburg bis zur letzten gehen, Harbin besuchen, viele historische Informationen finden und etwas über die Geschichte der Konfrontation mit Spionen aus verschiedenen Ländern erfahren.
Ein Merkmal des Spiels ist, dass die Helden in der gesamten Handlung keine Waffen haben. Der Spieler wird durch die Level vorrücken, ohne Feinde zu töten, sondern indem er Rätsel löst, Gefahren ausweicht und das Leben anderer Menschen rettet.

Die Grafik des Spiels schafft eine besondere Atmosphäre. Handgezeichnetes Lampenspiel, wunderschön in seiner Einfachheit. Eines dieser Spiele, die jeder an nur wenigen Abenden spielen kann.